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Oasis Reports | FinTech 2021 | Análisis, tendencias, inversión y más

El sector fintech hace referencia a todas aquellas nuevas tecnologías que buscan mejorar y automatizar el uso de servicios financieros. En esencia, las fintech se utilizan para ayudar tanto a empresas como a consumidores a administrar mejor sus operaciones, procesos y actividades financieras mediante el uso de software y algoritmos especializados.

Basado en la tecnología, el mercado se puede segmentar en API, AI, Blockchain y Computación distribuida. Su aparición en el mercado financiero ha dado lugar, a lo largo de los últimos años a cambios radicales en la industria. Poniendo de nuevo el foco en la experiencia del consumidor.

El sector de las tecnologías financieras experimentó un gran nivel de inversión a partir de la crisis financiera del 2008 como respuesta a la alta presión a la que se vieron expuestos los modelos de negocio de la banca tradicional.

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Adicionalmente, el 81% de los altos directivos del sector bancario (más que ninguna otra industria) está preocupado por la velocidad de transformación de la industria. Tanto es así que una gran mayoría de bancos, aseguradoras y gerentes de inversión globales planean asociarse con compañías de tecnología financiera durante los próximos 3-5 años y esperan un retorno promedio del 20% de la inversión en sus proyectos de innovación.

Y aunque como resultado de la crisis causada por la pandemia de la Covid-19 la inversión en fintech ha experimentado una reducción de inversión en 2020 respecto al año anterior (especialmente durante el primer semestre), el sector fintech continua consolidándose como una de las industrias preferidas por el capital riesgo.

De acuerdo con la última información disponible, la inversión global acumulada proveniente de Venture Capital, Private Equity y M&A, para las empresas fintech durante el 2020 fue poco de $ 58,9 mil millones, lo que representa una reducción del 19,8% respecto al tercer trimestre de 2019. En 2020 los fondos de capital riesgo lideraron la inversión, representando el 50,5% de la inversión total.

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Al margen del impacto inicial de la pandemia en el sector fintech, se espera que la transformación digital del sector bancario se vea acelerada durante los próximos años. Tanto es así que se estima una tasa de crecimiento anual compuesta del 22,2% en el periodo 2020 – 2025 hasta consolidar un mercado global de 305 mil millones de dólares .

Por su parte en Europa, que representa el 22% del mercado fintech global, las fintech (seguido de cerca por las tecnologías de la salud) son las claras preferidas por los fondos de capital riesgo, habiendo recibido más de 30 mil millones de euros de inversión en el periodo 2014 – 2020.

Aunque la inversión en fintech durante la primera mitad de 2020 fue inferior a la de 2019 (al igual que en el resto de los mercados mundiales), esta fue superior a la de 2018 y estuvo nuevamente concentrada en Londres (1,737M€), representando el 57% de la inversión total del primer semestre del año.

La mayor parte de esta inversión se dedicó a reforzar los portfolios existentes y siendo las series A y B las que recibieron el mayor protagonismo, manteniéndose la inversión en series C y siendo las series pre y seed las que mayor reducción de inversión sufrieron. Dentro de estás rondas, el subsector que concentró la gran parte de la inversión fue retail banking (1.5 mil millones de euros).

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Por útimo, pero no menos importante, en España, de acuerdo con Three Points en 2020 ya había más de 400 compañías operando en el sector fintech, lo que posiciona a España como el sexto mercado mundial por número de empresas de la industria, empleando a más de 3.500 trabajadores y facturando más de 100 millones.

De las diferentes startups el 52% cuentan con un modelo de negocio B2B (Business to Business, orientada a empresas) y en las empresas españolas más del 46% utiliza ya algún tipo de software o herramienta fintech.

Hacemos un repaso de las rondas más destacadas de 2020:

Europa

Klarna – €650M, septiembre 2020 – €200M, enero 2020


Es una plataforma que brinda a los clientes la libertad de elegir cómo y cuándo pagar. También ofrecen pagos directos, opciones de pago después de la entrega y planes de pago a plazos. Klarna es un banco regulado conocido por su modelo “compre ahora, pague después” que ofrece a los compradores financiamiento sin intereses en compras minoristas durante un período de cuotas.

Revolut – €500M, febrero 2020


Revolut es una empresa de servicios financieros que se especializa en banca móvil, pagos con tarjeta, envío de dinero y cambio de divisas. Incluye una tarjeta de débito prepaga, cambio de moneda y pagos de igual a igual. Tiene la misión de construir una plataforma justa y sin fricciones para usar y administrar dinero en todo el mundo.

Checkout.com – €450M, enero 2020


Checkout.com proporciona a las empresas de tecnología financiera una solución de pago transfronteriza para el comercio digital. La empresa ofrece acceso directo a adquisiciones nacionales a través de métodos de pago y geografías, incluidas las principales tarjetas de crédito y débito, banca en línea, PayPal, Apple Pay y otras billeteras electrónicas. Esto se logra a través de una plataforma integrada unificada que también proporciona herramientas de gestión de fraude, análisis y funciones de informes integrales.

Molo – €314M, octubre 2020


Molo es el primer prestamista hipotecario totalmente digital del Reino Unido. Estamos transformando la experiencia hipotecaria para que sea más rápida y sencilla, con decisiones en tiempo real, criterios claros y tarifas transparentes. Somos pioneros en tecnología, creando nuevas soluciones e integraciones inteligentes con los mejores socios. Directo al consumidor y directo al grano.

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España

Bnext – €11M, agosto 2020


Como bien explicó Guillermo Vicandi, CEO y cofundador de Bnext para Startups’ Oasis:

“Bnext es un neobanco español, y ¿eso qué significa? que disponemos de la autorización del Banco de España para operar como Entidad de Dinero Electrónico, de modo que podemos emitir cuentas y tarjetas directamente a nuestros clientes.

Además, a través de su cuenta, nuestros clientes pueden contratar, en nuestro Marketplace, los productos y servicios financieros de nuestros partners que más se adapten a las sus necesidades.
Actualmente contamos con más de 350.000 clientes en España y recientemente hemos comenzado nuestra aventura internacional en México.”

Lana – €12,5M, marzo 2020


Lana es una empresa de tecnología que a través de su App conecta a personas en LATAM (México, Chile y Perú) que tradicionalmente han sido excluidas o desatendidas por los bancos tradicionales con pagos y otros servicios financieros más adaptados a sus necesidades.

Unnax – €7M, enero 2021


Unnax permite a las empresas acceder a los datos financieros de los clientes de una forma sencilla y segura. La compañía ofrece una gama de productos que ayudan a resolver problemas comerciales comunes y proporciona experiencias mejoradas a los clientes a través de soluciones de pago modernas, datos financieros enriquecidos y herramientas inteligentes de riesgo e identidad. Sus clientes van desde grandes empresas hasta pequeñas empresas y consumidores.

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