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GridTech: Análisis global y startups en España

¿Por qué hablamos hoy de GridTech? ⚡

GridTech abarca toda innovación y tecnología que transforma la red eléctrica, haciéndola más eficiente, fiable y limpia.

El mercado eléctrico ha cambiado a una velocidad inmensa en los últimos años. Sin embargo, la red eléctrica nacida en el siglo XIX y la actual tienen aún demasiadas similitudes. Por eso, estamos ante una de las mayores oportunidades del siglo.

Comparemos el mercado eléctrico antes y ahora:

  • Siglo XIX y gran parte del siglo XX: Demanda predecible y una generación que provenía al 100% de combustibles fósiles, fáciles de aumentar o disminuir.
  • Actualidad: Demanda poco predecible debido a una mayor electrificación y una generación que, por suerte, depende cada vez más de una energía renovable como la solar o eólica, que no se puede encender o apagar para igualar la demanda fácilmente.

Mientras que los mercados eléctricos seguían una operación bastante lineal en el pasado, una red más digital, distribuida y descarbonizada crea un conjunto de flujos más complejo y a veces circular. Como demuestran las flechas bidireccionales de la imagen de abajo, hoy en día la energía no necesariamente tiene que fluir directamente de la generación al uso final.

Con un sistema cada vez más descentralizado y multidireccional, la red eléctrica se enfrenta al punto más disruptivo de su historia.

¿Cómo de grande es la oportunidad? 🤯

Según Bloomberg, para gestionar la electricidad necesaria y cumplir los objetivos de Net-Zero, en 2050 necesitaríamos una red eléctrica de 152 millones de kilómetros. Si extendiéramos esta red en una línea recta, estos cables llegarían hasta el Sol.

Supersized grid

A nivel global, para cuantificar ese requisito de crecimiento, la Agencia Internacional de Energía (IEA) estimó que tendríamos que construir o actualizar 80 millones de kilómetros de nuevas líneas de energía. Por supuesto, sin mencionar todo el hardware, software y servicios necesarios que permiten crear una red fiable, resistente, limpia y flexible.

Por un lado tenemos la capa física, que es la infraestructura subyacente que permite que la electricidad fluya desde la generación hasta el uso final, como el equipo, sistemas y estructuras como líneas de transmisión, líneas de distribución, transformadores o equipos de subestación.

Y, por otro lado, la capa digital, de la que hablaremos hoy, que gestiona los datos, análisis y procesos digitales que permiten la fijación de precios, gestión y operación de la red.

¿Hay inversión en startups? 💰

Ante un problema masivo, una oportunidad masiva y mucha inversión. Según Bloomberg, en 2023 la inversión en red eléctrica se llevó el 20% del total de la inversión en transición energética, con más de $300bn.

Haciendo zoom en las startups, en 2023 según Mercom, los venture capital repartieron $1,5bn entre 47 startups, destacando las rondas de Driveco ($273M), Jolt Energy ($162M), Span ($93M, te dejo esta entrevista en CTVC), Virta ($93M) y EO Charging ($80M).

Si añadimos el almacenamiento de energía (baterías principalmente), observamos que la inversión se disparó hasta los $9,2bn a través de 86 startups, un 59% más que en 2022 y un récord histórico. Principalmente, hacia startups desarrollando baterías de ión de litio o de nickel y las dedicadas al reciclado de estas. Destacan Zenobe ($1,1bn), Redwood Materials ($944M), Verkor ($905M) o Hithium ($622M).

Aunque una parte importante de este sector va hacia las baterías de vehículos eléctricos, una fracción muy importante tiene relación con los mercados de flexibilidad, la agregación de demanda y el impacto que se espera que tengan en la red eléctrica.

¿En qué áreas hay una oportunidad? 💡

Dejando de lado las startups de almacenamiento, nos encontramos:

Expansión de la red

Construir nuevas redes físicas, como hemos visto, es una gran necesidad. Existe una gran oportunidad para planificar nuevos proyectos, ofreciendo inteligencia predictiva, diseño y validación de nuevas instalaciones.

  • Ejemplo: Tibo Energy, una startup holandesa que acaba de levantar una seed €3M de SET Ventures y Speedinvest y ofrece un software de simulación y generación de digital twins, especializado en expansión.

Monitorización en tiempo real

Esta categoría se centra en el uso de inteligencia artificial (IA), machile learning (ML), análisis de datos y sistemas de monitoreo como UAVs/drones para realizar inspecciones y mitigar riesgos en tiempo real. La tecnología permite evaluaciones constantes y en tiempo real, lo que mejora significativamente la capacidad de respuesta ante potenciales problemas o anomalías en la red.

  • Ejemplo: Prisma Photonics, una startup israelí que utiliza ML para la monitorización de infraestructuras de redes a gran escala.

Gestión de Activos

Esta área se enfoca en la gestión del ciclo de vida y el estado de salud de los activos físicos de la red eléctrica, muchos de los cuales son antiguos y no están digitalizados. Utilizan un software especializado para monitorear y analizar el estado de estos activos, facilitando la planificación de sus ciclos de reemplazo y mantenimiento preventivo.

  • Ejemplo: AiDash, una startup entre India y California que acaba de levantar $50M en una ronda liderada por Lighrock y que utiliza IA y satélites para detectar incidencias y otros riesgos meteorológicos en las líneas eléctricas.

Flexibilidad de la demanda (mi favorito) ⭐

Aunque en España esto es algo que suena futurista, la demanda flexible es algo común en países como UK, Francia, Países Bajos o Alemania. Se trata de una prioridad para la Unión Europea, así que no tardaremos en escuchar sobre ello en España.

Explicado de forma sencilla, los mercados de flexibilidad ofrece incentivos a los participantes que ayuden a permiten ajustar su consumo y producción de electricidad en momentos de alta demanda o alta generación.

Os dejo un ejemplo del año pasado en UK donde una consumidora ahorró £5 en apenas una hora por utilizar menos electricidad en su casa.

En un mercado desarrollado, estos ahorros pueden venir de reducir el consumo en picos de demanda, ajustar los electrodomésticos inteligentes para consumir en horas de baja demanda, cargar y descargar baterías automáticamente en diferentes puntos del día o utilizar la carga bidireccional del vehículo eléctrico para recibir o enviar electricidad según la necesidad del mercado.

  • Ejemplo (residencial)Span sustituye tu cuadro eléctrico convencional por uno inteligente, que te permite controlar (o que sea controlado de forma inteligente) tu consumo. Esto, conectado a tus paneles solares, aerotermia, batería y vehículo eléctrico, convierte tu vivienda en una maquina electrificada de ahorrar dinero en mercados de flexibilidad. Span, con sede en San Francisco, ha levantado más de €200M.
  • Ejemplo 2 (industrial)Fever, que acaba de levantar una pre-seed de €10M y está fundada por ex-Zettle (vendida a PayPal por +€2bn) y ex-Spotify, quiere permitir a grandes empresas, gestoras de flotas de VEs o comercializadoras crear sus propios virtual power plants (VPP). Es decir, permite agregar redes individuales de placas solares o baterías en una sola para actuar como un gran player capaz de influenciar enormemente en la red eléctrica.

Por si quieres profundizar, otros ejemplos internacionales que me gustan son Sympower y TibberEn España, las mejor posicionadas para cuando tengamos un mercado más maduro, para mí, son Stemy Energy, NeoLux Energy, Lumio, Barter Energy, Solarmente, SunHero y Samara (✌️).

Startups en España 🇪🇸

Tras haberte dado muchos ejemplos de startups internacionales haciendo cosas interesantes con la red eléctrica, te dejo las startups españolas que no puedes perder de vista y que no tienen nada que envidiar a las demás:

FlexiDAO

FlexiDAO facilita a las empresas la gestión y reporte de sus datos de consumo energético y huella de carbono mediante la recopilación y agregación de información relevante, como el consumo de energía, producción, emisiones de CO2, y los CAEs. Esto permite una mayor transparencia en la trazabilidad de la energía y ayuda a verificar el impacto real de las iniciativas de energía limpia, al tiempo que reduce riesgos asociados al cumplimiento normativo y mejora la sostenibilidad corporativa.

Con sede en Barcelona y nacida en 2017, FlexiDAO ha levantado unos €8M de la mano de SET Ventures, Google, Microsoft CIF y EIT InnoEnergy.

 Plexigrid

Nacida en 2020 como spin-off de la Universidad de Oviedo, Plexigrid ha paquetizado software para las distribuidoras eléctricas para ahorrar tiempo, optimizar y mejorar la supervisión y operaciones en baja testión, la planificación y análisis de la red, la gestión de flexibilidad y la gestión de recursos energéticos distribuidos, creando una plataforma de datos agregada.

A través de dos rondas, Plexigrid ha levantado €6,5M de la mano de TheVentureCity, Polar Structure y Vargas Holding.

Adaion

Adaion ha desarrollado una plataforma que digitaliza la red eléctrica para una mejor planificación, interoperabilidad, y mantenimiento de la red eléctrica mediante el análisis de datos, la creación de digital twins y la aplicación de IA. Buscan ayudar a las distribuidoras a tomar mejores decisiones basadas en datos.

Nacido en 2023, Adaion es el primer producto de Turning Tables, que opera desde 2016 y ha levantado €2,3M de la mano de IPW y Fondo Bolsa Social.

Bamboo Energy

Bamboo Energy ha desarollado una solución para que los agregadores y minoristas independientes administren de manera eficiente los recursos de flexibilidad distribuidos. Se posiciona como una plataforma para la gestión de flexibilidad y análisis de datos que cuenta con una arquitectura modular e IA aplicada.

Nacida en 2020 en Barcelona como spin-off del IREC, levantó una primera ronda de €375k en 2021 de IDAE y EIT InnoEnergy.

Bia

Bia utiliza IA para que las empresas puedan cargar sus vehículos eléctricos con la energía más barata y descarbonizada del mercado en cada momento. Al mismo tiempo, para las distribuidoras y comercializadoras son capaces de hacer las redes más sostenibles y predecibles mediante sus herramientas de análisis de datos y predicción.

Fundada en Barcelona en 2019, Bia ha levantado capital de Bridgestone, Wayra, Rockstart y EIT InnoEnergy.

eRoots

Spin-off de la UPC nacida en 2022, eRoots busca mejorar la eficiencia y resiliencia de las redes eléctricas con un enfoque en la integración de energías renovables. Para ello, ha desarrollado software con herramientas computacionales y de análisis del grid, además de ofrecer servicios de consultoría y research.


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